Spirit Blockchain Capital Inc. annonce la signature d'un accord définitif et son intention de devenir public au Canada - Yahoo Finance

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VANCOUVER, Colombie-Britannique, 11 mai 2021 (GLOBE NEWSWIRE) - 1284696 BC Ltd (le «Entreprise» ou «BCCO»), Une société privée de la Colombie-Britannique, a le plaisir d'annoncer, suite à son communiqué de presse du 8 avril 2021, qu'elle a conclu une convention de fusion datée du 28 avril 2021 (la«Accord définitif») Avec Spirit Blockchain Capital Inc. («Esprit”). L'accord définitif fait suite à la lettre d'intention datée du 1er avril 2021. Spirit est une société privée constituée en vertu des lois de la Colombie-Britannique et possède une filiale en propriété exclusive, Spirit Blockchain AG, une société suisse.

Lors de l'acquisition de toutes les actions émises et en circulation de Spirit (le «Transaction proposée»), BCCO a l'intention de déposer un prospectus de non-offre (le«Prospectus») Auprès des commissions des valeurs mobilières concernées et demander une inscription (le«inscription») À la Bourse des valeurs canadiennes (le«Échange”). À la fin de la transaction proposée, la société devrait changer son nom en «Spirit Blockchain Capital Inc.» (les "Émetteur résultant”). Une condition de l'opération proposée est que l'émetteur résultant demande l'inscription à la cote, cependant, rien ne garantit que la Bourse approuvera l'inscription. La transaction proposée est une transaction sans lien de dépendance.

À propos de Spirit Blockchain Capital Inc.

Spirit est un groupe canadien suisse opérant spécifiquement dans les secteurs de la blockchain et des actifs numériques avec pour objectif principal de créer de la valeur dans un environnement en croissance rapide grâce à des flux de trésorerie récurrents et à une appréciation du capital.

Spirit offre aux investisseurs une exposition directe au secteur, sans la complexité technique ou les contraintes liées à l'achat des actifs cryptographiques sous-jacents. La stratégie de Spirit repose sur la conviction de la direction que l'écosystème Blockchain et Digital Asset enregistrera une croissance significative et surpassera les classes d'actifs traditionnelles à moyen et long terme.

La stratégie de la société s'articule autour de trois unités économiques complémentaires:

  • Royalties & Streams en fournissant des capitaux aux participants de l'écosystème blockchain, où le remboursement du notionnel et des intérêts a lieu sous la forme d'actifs cryptographiques.

  • Services de conseil et de recherche pour les investisseurs institutionnels et privés à un produit d'investissement mondial dans la blockchain et les actifs numériques.

  • Gestion de la trésorerie par l'investissement dans des actifs cryptographiques majeurs avec stockage frigorifique en Suisse.

Résumé de la transaction proposée

Conformément aux termes de l'entente définitive, l'opération proposée se déroulera par voie de fusion entre une filiale en propriété exclusive de la société et Spirit. Un total de 13,800,000 46,000,000 XNUMX actions ordinaires de BCCO sont actuellement émises et en circulation, avant la réalisation de l'opération proposée. Il est prévu que XNUMX XNUMX XNUMX d'actions ordinaires de BCCO seront émises aux actionnaires de Spirit au prorata.

La réalisation de la transaction proposée est soumise à la satisfaction de diverses conditions qui sont standard pour une transaction de cette nature, y compris mais sans s'y limiter (i) la réalisation du placement privé (tel que défini ci-dessous); (ii) le cas échéant, l'approbation de la Transaction proposée par les actionnaires de chacun de BCCO et Spirit, et (iii) la réalisation d'une diligence raisonnable satisfaisante par chacune des parties. Rien ne garantit que la transaction proposée sera réalisée aux conditions proposées ci-dessus ou pas du tout.

Chacun de BCCO et Spirit supportera ses propres frais relatifs à l'opération proposée.

Financement proposé par Spirit

Avant la réalisation de l'opération proposée, Spirit réalisera un placement privé sans courtier d'un maximum de 40,000,000 XNUMX XNUMX d'actions ordinaires du capital de Spirit («Partages spirituels») Au prix de 0.125 $ l'action pour un produit brut maximal de 5,000,000 XNUMX XNUMX $ (le«Placement privé"). Le produit levé dans le cadre du placement privé sera utilisé pour financer les opérations de Spirit (et de l'émetteur résultant) et pour le fonds de roulement général. Tous les titres émis dans le cadre du placement privé seront assujettis à une période de détention indéfinie en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables jusqu'à ce que les actions ordinaires de l'émetteur résultant soient approuvées pour inscription à la Bourse. Des commissions peuvent être payées sur les produits perçus en fonction des normes de l'industrie.

Spirit a l'intention d'inviter des investisseurs qualifiés qui résonnent fortement avec la vision de Spirit pour la monnaie numérique, y compris l'adoption massive d'actifs numériques, l'application potentielle généralisée de la technologie Blockchain et le modèle commercial unique de Spirit, axé sur les revenus.

Financement simultané proposé par BCCO

Il est actuellement prévu qu'avant ou simultanément à l'achèvement du dépôt du Prospectus, BCCO achèvera au moins un financement supplémentaire à un prix à déterminer (actuellement censé être compris entre S0.30 et 0.40 USD par action) et sous réserve des conditions du marché, pour un produit brut d'au moins 1,000,000 XNUMX XNUMX $ (le «Offre simultanée »). Le produit levé dans le cadre de l'offre simultanée sera utilisé pour financer les coûts associés à la réalisation de l'opération proposée et pour le fonds de roulement général de l'émetteur résultant. Tous les titres émis dans le cadre du placement simultané seront assujettis à une période de détention indéfinie en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables. Des commissions peuvent être payées sur les produits perçus en fonction des normes de l'industrie.

AU NOM DU CONSEIL D'ADMINISTRATION:

Karan Thakur
Président et Directeur

Pour plus d'informations, s'il vous plaît contacter:
Erich Perroulaz, Président-directeur général
info@spiritblockchain.com

Aucune autorité en valeurs mobilières n'a approuvé ni désapprouvé le contenu de ce communiqué de presse.

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente des titres aux États-Unis. Les titres n'ont pas été et ne seront pas enregistrés en vertu du United States Securities Act de 1933, tel que modifié (le «US Securities Act»), ou de toute loi d'État sur les valeurs mobilières. En conséquence, les titres ne peuvent pas être offerts ou vendus aux États-Unis ou à des ressortissants américains (tels que définis dans le règlement S du US Securities Act) à moins d'être enregistrés en vertu du US Securities Act et des lois sur les valeurs mobilières des États applicables, ou en vertu d'exemptions d'enregistrement. exigences de la loi américaine sur les valeurs mobilières et des lois sur les valeurs mobilières des États applicables. Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'une offre d'achat de titres de BCCO, Spirit ou de l'émetteur résultant dans une juridiction dans laquelle une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale.

Clause de non-responsabilité concernant les informations prospectives

Ce communiqué de presse contient des déclarations et des informations prospectives qui reposent sur les convictions de la direction et reflètent les attentes actuelles de BCCO. Lorsqu'ils sont utilisés dans ce communiqué de presse, les mots «estimer», «projeter», «croire», «anticiper», «avoir l'intention», «s'attendre», «planifier», «prévoir», «peut» ou «devrait» et le la négation de ces mots ou de telles variations ou une terminologie comparable vise à identifier des déclarations et des informations prospectives. Les déclarations prospectives et les informations contenues dans ce communiqué de presse comprennent des informations relatives aux plans d'affaires de BCCO, Spirit et de l'émetteur résultant, au placement privé, à l'offre simultanée, à la transaction proposée (y compris l'approbation de la Bourse et la cotation). Ces déclarations et informations reflètent la vision actuelle de BCCO. Risques et incertitudes qui peuvent faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux envisagés dans ces déclarations et informations prospectives.

De par leur nature, les déclarations prospectives impliquent des risques, des incertitudes et d'autres facteurs connus et inconnus qui peuvent faire en sorte que nos résultats, performances ou réalisations réels, ou d'autres événements futurs, soient sensiblement différents des résultats, performances ou réalisations futurs exprimés ou sous-entendus par ces déclarations prospectives.

LES INFORMATIONS PROSPECTIVES CONTENUES DANS CE COMMUNIQUE DE PRESSE REPRESENTENT LES ATTENTES DE BCCO A LA DATE DE CE COMMUNIQUE DE PRESSE ET, PAR CONSEQUENT, PEUVENT CHANGER APRES CETTE DATE. LES LECTEURS NE DOIVENT PAS ATTRIBUER UNE IMPORTANCE INDUELLE À DES INFORMATIONS PROSPECTIVES ET NE DOIVENT PAS SE FIER À CES INFORMATIONS À TOUTE AUTRE DATE. TANT QUE BCCO PEUT LE CHOISIR, IL NE S'ENGAGE PAS À METTRE À JOUR CES INFORMATIONS À TOUT MOMENT PARTICULIER SAUF SI REQUIS CONFORMÉMENT AUX LOIS APPLICABLES.

http://finance.yahoo.com/

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