Big Tech a pris le train en marche, mais ses applications sont bloquées dans une crypto-monnaie - The Register

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Des attentes énormes en matière de blockchain ont été créées par de grands fournisseurs tels qu'IBM, Microsoft, Amazon et SAP, des institutions telles que le Forum économique mondial, des représentants de gouvernements et de nombreuses sociétés d'études de marché.

En mars, 2017, Gartner prévoyait un marché de 176bn par 2025 et de 3.1tn par 2030 - de très grands nombres. Les prévisions les plus récentes ne sont que légèrement moins optimistes et vont de 10.6bn en 2023, voire jusqu'à 60.7 en 2024. Cela dépend de la société d’études de marché que vous demandez.

Par contre, il y a eu peu de réussites et parmi celles-ci, la plupart impliquent des crypto-monnaies. Une étude de John Burg, membre de l’Agency for International Development des États-Unis, a révélé qu’il n’y avait aucun succès parmi les solutions supposées de 43.

Même les crypto-monnaies ont beaucoup perdu de leur attrait car leur prix et leurs capitalisations boursières associées ont chuté de plus de 80 au cours de l’année écoulée, en partie à cause des réactions des gouvernements face à leurs coûts énergétiques extraordinaires.

Homme en colère criant au téléphone tout en lisant le rapport de papier imprimante vintage. Photo de SHutterstock

Une étude Blockchain révèle que le taux de réussite de 0.00 est% et que les fournisseurs ne rappellent pas lorsque des preuves sont demandées

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Qu'est-ce que les startups et le capital-risque américains nous disent sur le futur proche des applications non cryptées de la blockchain? Y a-t-il un grand nombre de startups qui réussissent avec la blockchain en tant qu'utilisateurs ou fournisseurs de services blockchain? Considérez le 100 Fintech - un rapport de KPMG et H2 qui comprend une description des démarrages de chaînes de blocs. Cela classe les meilleures startups de la fintech selon divers critères financiers et autres, et répertorie également par ordre alphabétique les startups «émergentes» de 50, celles qui sont perçues comme ayant un grand potentiel de croissance.

Ensemble, le sommet 50, le 50 émergent et leurs descriptions nous fournissent une liste de startups dont le degré et le type d’implication dans la blockchain peuvent être évalués. En ce qui concerne 100, 18 est aux États-Unis, 12 au Royaume-Uni et 11 en Chine. Les descriptions pour 16 de ces 100 mentionnent le mot blockchain au moins une fois, souvent en association avec d'autres technologies telles que l'intelligence artificielle, l'informatique en nuage et l'Internet des objets. Bien que mentionner blockchain ne signifie pas qu'une start-up fonde son service sur la blockchain, cela en dit long sur son intérêt, ne serait-ce que pour attirer les investisseurs. Cinq de ces 16 font partie des meilleures start-up fintech de 50, dont quatre en Chine et un au Japon. Le reste appartient au «50 émergent», dont un aux États-Unis, deux en Australie, un au Royaume-Uni, une en Corée et six autres dans des économies émergentes telles que la Lituanie, Malte, le Kenya, la Barbade, l'Indonésie et Argentine.

La plupart de ces startups sont impliquées dans les crypto-monnaies, y compris BlockFi, qui prête de l'argent aux propriétaires de crypto utilisant un système à base de blockchain. Ainsi, il n'y a pas d'entreprises britanniques ou américaines parmi les premières startups fintech de 100 qui recherchent la blockchain pour des applications non cryptées. Comme preuve supplémentaire de l’intérêt porté à la blockchain uniquement aux crypto-monnaies et aux pays moins développés, la plupart des entreprises qui ont «mobilisé des capitaux via une offre initiale de numéraire totalisant 729m» proviennent «de marchés émergents tels que la Lituanie, la Russie, la Thaïlande, l’Argentine et le Royaume Uni». Barbade », indique le rapport.

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Un deuxième ensemble de données à prendre en compte est le financement de capital-risque destiné aux jeunes entreprises de la chaîne à blocs. Le financement global est passé d’environ 100m USD à 2013 à 1bn USD en 2017 avant de culminer à 700m USD (taux annuel de 2.8bn USD) au deuxième trimestre de 2018. Probablement en raison de la résistance croissante des gouvernements à la crypto-monnaie dans 2018, le financement est tombé à 400m $ au troisième trimestre et à 240m au quatrième trimestre. Les principales applications de ce financement sous 2018 étaient les suivantes: crypto-monnaie avec $ 360m, suivie par finance ($ 60m), blockchain générique ($ 60m), jeux ($ 30m) et publicité ($ 10m). Avec près des deux tiers du financement, les startups de crypto-monnaie restent clairement le principal destinataire de capital-risque malgré la baisse des prix et des capitalisations boursières de 2018.

Cela changera-t-il dans la seconde moitié de 2019? C'est difficile à dire, mais la grande partie du financement de la chaîne de blocs représentée par les crypto-monnaies suggère que les augmentations du financement global de 2018 pour la chaîne de blocs n'ont pas été motivées par de nouvelles applications. Au lieu de cela, la blockchain est toujours bloquée sur des crypto-monnaies.

Un troisième ensemble de données à prendre en compte est le financement reçu par les startups blockchain sans crypto-monnaie, qui, comme indiqué, est assez petit.

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Ceci est confirmé en regardant des startups individuelles avec plus de $ 10m en financement par actions. La startup qui reçoit le montant le plus important est R3 avec $ 107m, suivie de Paxos ($ 65m), Harbour ($ 38m) et Symbiont ($ 20m). Ces montants sont loin d’être comparables à ceux reçus par de grandes startups telles que Dataminr ($ 577m) et Zymergen ($ 574m). Et plus petit encore que le 24.2bn déjà reçu par Uber lors des tours de financement 22.

Selon certaines mesures, R3 a très bien réussi. Plus que 200, "les sociétés de services financiers, les entreprises de haute technologie, les banques centrales, les régulateurs et les associations professionnelles utilisent sa plate-forme blockchain de niveau entreprise, Corda", selon la société. Donc, au moins une start-up commence à constituer une masse critique d'utilisateurs autour de sa plateforme.

Mais quand pouvons-nous nous attendre à ce que R3 ou tout autre démarrage soit rentable? Pour l’ensemble des startups, la rentabilité des introductions en bourse a considérablement baissé au cours des dernières années 30, alors même que le délai jusqu’à l’introduction en bourse passait de années 2.8 à 1998 à 7.7, comme Lyft et Uber.

Une analyse a révélé que le pourcentage de nouvelles entreprises rentables au moment de l’introduction en bourse passait de 82 pour cent dans 1980 à 18 pour cent en 2018. Si ces chiffres sont indicatifs, il est hautement improbable qu’une seule mise en route, y compris R3, devienne rapidement rentable. Il est clair que les startups blockchain ont encore beaucoup de chemin à faire avant d’avoir un impact important sur les applications sans crypto-monnaie.

Blockchain reste loin des projections grandioses de Gartner et d’autres consultants. Les avantages dépendront probablement du nombre d’entreprises participant à des projets de chaînes de blocs, par exemple dans les domaines de la finance ou de la gestion de la chaîne d’approvisionnement, et il faudra peut-être des décennies pour que beaucoup s’impliquent. Certaines entreprises veulent des systèmes distribués, transparents et ouverts, mais d'autres non. Les retardataires peuvent probablement empêcher la réalisation de tous les avantages et donc la diffusion de la Blockchain.

Certains ont comparé la blockchain à Internet car ils impliquent tous deux des systèmes distribués, ouverts et transparents. Toutefois, de simples applications de courrier électronique et de commerce électronique ont été en mesure de fournir aux utilisateurs des avantages bien avant que la plupart des entreprises ne s’intéressent au Web. Les avantages ont également augmenté à mesure que la vitesse de l'internet augmentait, les coûts diminuaient et l'accès aux ordinateurs personnels amélioré.

Cependant, la loi de Moore a ralenti et il n'est pas clair que des vitesses plus rapides et des coûts plus bas pour Internet ont beaucoup d'impact sur la blockchain. La route sera probablement longue et lente et de nouveaux défis apparaîtront constamment. ®

Jeffrey Funk est professeur associé à la retraite à la National University of Singapore, lauréat du prix NTT DoCoMo Mobile Science Award, et l'auteur de plus de 3 articles scientifiques 50 et de six ouvrages, dont Technology Change et Rise of New Industries (Stanford University Press). ). Ses recherches ont été couvertes par le Financial Times et le Wall Street Journal. Il a publié des articles dans des revues telles que California Management Review, Science de l'organisation, Politique de recherche, Politique de télécommunication et Changement industriel et d'entreprise.

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